Osud dívky a zvířete jakoby byly nerozlučně spojeny a pokud chce zoufalá matka Annie vrátit štěstí své dceři, musí nejprve najít způsob, jak uzdravit koně. To prý dokáže jen muž s výjimečným darem tišit bolest zjitřených ran na těle i na duši, zkušený zaříkávač koní Tom BČíst dálooker. Annie se proto s Grace a Pilgrimem vypraví do vzdálené Montany na Tomovu farmu a požádá ho pomoc. Děsivá kletba nehody pomalu mizí a Pilgrim se pomalu stává tím koněm kterým byl a Grace najde odvahu se znovu vyhoupnout do jeho sedla.